卡特彼勒·毛毛自懂事以来一直独居。当他看到燕子和鹿和他妈妈住在一起时，他非常羡慕。他决定找到他的母亲，看看她长什么样。
毛毛虫找到了蜘蛛妹妹，问道:“蜘蛛妹妹，你知道我妈妈长什么样吗？”蜘蛛说:“你妈妈会飞！”“谢谢你，姐姐。”毛毛说完就离开了蜘蛛的家。他想:妈妈会飞，所以她应该住在树上！走着走着，我看到了努力工作的蜜蜂阿姨。她在空中飞去采集蜂蜜。“妈妈，妈妈！”毛毛喊道。蜜蜂阿姨笑着说，“我不是你的妈妈，我是小蜜蜂的妈妈。你妈妈穿着华丽的衣服。”毛毛失望地说，“哦，好吧。谢谢你，蜜蜂阿姨。”“不客气。”
毛毛离开了蜜蜂阿姨，继续寻找她的母亲。他来到菜地，看到了穿着花衣服在菜地里抓绿色虫子的考奇内拉阿姨。菜地里的绿色蔬菜非常吸引人。毛毛认为在他面前有一个穿着华丽衣服的阿姨，应该是我的妈妈，所以他喊了一声:“妈妈，妈妈！”瓢虫惊讶地回头看。当她看到那是一只毛毛虫时，她咧嘴笑着说:“我不是你的妈妈，我是小瓢虫的妈妈。你妈妈喜欢在花丛中跳舞。”毛毛悲伤地说，“哦，好吧。谢谢你，瓢虫阿姨。”“不客气。”
毛毛虫再次来到花前，看到一只蝴蝶停在花上。他想穿华丽的衣服，喜欢在花丛中跳舞。这应该是我妈妈。他走上前，怯生生地问道:“你是我妈妈吗？”蝴蝶兴奋地说:“我是你的妈妈，毛毛。”“太好了，太好了！我有妈妈，我有妈妈！”毛毛大叫着，哭着拥抱他的母亲。
团聚的母亲和儿子终于回到了自己的家，过着幸福的生活。
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