唐僧的四个徒弟刚刚得到真经，正在庆祝。突然，白涛光山一闪而过，他们穿越了三国时代。
师徒们仍然不明白发生了什么。如来对他们说:“尽快找到你们的国界。”老师和学生听完就出发了。不久，他们去见了曹操，希望曹操能利用他们。曹操说:“我先试试你的力量。”二十名士兵各向敌人进攻。悟空拿出金箍棒，可以说是快杀。但是猪八戒和沙僧更弱。唐僧被打，不停地说:“悟空求我不要杀。”悟空救了唐僧。曹操见沙僧忠厚淳朴，武功高强，便雇了他。而其他人，曹操生性多疑，想摆脱他们。幸好悟空机智，识破了诡计，带着其余的人翻筋斗云逃走了。
跑完了，他们跑向吴。他们为了保护师父而战斗和杀戮，然后进入大厅。他们遇见了孙权。周瑜在旁边说，“看看这两种武术。你可以留着它们。这个秃顶的和尚又弱又没用。你可以把它们扔掉。”周玉刚说，猪看见大大小小的美丽的乔和许多漂亮的女人，口水就流下来，他想留下来调戏吴的许多漂亮女人。周瑜看了看猪，说:“从猪的颜色来看，这两个国家的美女很少，看来这两个国家一定会忠实地欣赏这里的美。大耳和尚落在后面，其他人，尤其是武功高强的猴子，肯定是要被消灭的祸害。”悟空见孙权听了周瑜的话，保护唐僧，杀了他，驾云而去。
他一跑到蜀，就守护唐僧，杀死刘备。诸葛亮说:“这只猴子名叫孙悟空。我想他会来的。他看守的和尚叫唐僧。他是悟空的主人。看到他被守护了很长一段时间，这表明他深深地依恋爱和正义。昨天晚上我观察天空，不仅数着它们的名字和关系，还数着保存它们对舒有好处。悟空的武功比世界上任何人都高。他有长生不老之术，可以随时守护舒。我们想留住他们。”于是唐僧悟空留在了蜀中。
师徒们在三国过着幸福的生活。他们无忧无虑，维护着三国关系和三国的灭亡。
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