青蛙听了鸟的话，使劲跳着来到了森林。突然，一个咆哮的声音出现了，剧烈地摇晃着小青蛙。小青蛙看了看，原来是一只老虎！小青跳啊跳，但是它跑得不如老虎快，很快就被老虎追上了。老虎说:“我不想吃你，我没有朋友，你能和我做朋友吗？”青蛙说，“当然，只要你不吃我。”
老虎和青蛙走啊走。突然，对面有一个猎人。他朝小青蛙开枪了！老虎猛扑过去，只听到一声尖叫。猎人被老虎打败后逃跑了。
小青蛙和老虎走了三天三夜来到河边。小青蛙一眼就看到河里有33，354只蟾蜍，其中很多都在河里。突然，一阵风吹来，一个大嘴从河里冒出来。小青蛙吓了一跳！当老虎看到它时，他冲过去，“大嘴”出来了。原来是一条鳄鱼。老虎猛扑过去，与鳄鱼搏斗。然而，有不止一条鳄鱼和许多其他的游过。敌人众多，我寡不敌众。在关键时刻，当老虎猛扑过来时，几只鳄鱼被打败了，其他鳄鱼的士气也降低了。这时，老虎费了很大力气打败了剩下的鳄鱼，小青蛙欢呼起来！
小青蛙对受伤的老虎说，“谢谢你保护我。我不会忘记你勇敢的好朋友！”
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