一只母鹰生活在悬崖边上。不久，鹰妈妈生了一个胆小如鼠的小宝宝。它像羊毛球一样圆滚滚的。鹰妈妈非常高兴！
小鹰慢慢长大，该飞翔了。母亲张开巨大的翅膀，在空中自由飞翔，但是小鹰不敢飞，甚至不敢看悬崖下面。
有一次，小鹰的老师带他的同学去春游去适应打猎的乐趣。年轻的鹰不敢捕捉蛇和兔子。甚至一只蚊子看到它们都会晕倒。老师鼓励小鹰再试一次，但是小鹰一次又一次地失败了。后来，小鹰的好朋友与小鹰分享了一些捕获的食物。
一天，一位新老师来到小鹰的班级。他很高，是小鹰的两倍大，声音很重。老师说:“我是新老师，请叫我熊老师！”一看到新老师，小鹰害怕了，躲在桌子下面。他不敢出声。他非常害怕。
小鹰慢慢成长为鹰。它总是像老鼠一样胆小，害怕这个和那个。最后，老鹰饿死了。
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